Solutions Aberdeen

Nos options d'investissement multi-actifs

Outre nos domaines d'investissement traditionnels, nous offrons également à nos clients une gamme de fonds de hedge funds et de fonds multigestion.

Nos spécialistes dans ces domaines peuvent proposer des portefeuilles et des fonds destinés à accroître la diversification et optimiser les performances.

Nous offrons également un éventail de solutions de gestion passive.

Notre approche en matière de gestion alternative

• Une gestion active de portefeuilles multi-actifs diversifiés, de fonds multigestion et de fonds de hedge funds.
• Notre processus d’investissement repose sur l’analyse bottom-up et la recherche interne.
• Avant tout investissement, nous nous entretenons avec les gérants.
• Nous améliorons en permanence nos outils de contrôle du risque.
• Une approche axée sur le travail d’équipe. Nos gérants, présents à Londres, Édimbourg, Paris et Philadelphie, travaillent tous en étroite collaboration.

Notre processus

Nos valeurs clés

Une gestion active

Nos équipes internes spécialisées par classe d’actifs analysent de manière approfondie et sélectionnent les titres destinés à composer les portefeuilles de nos clients. Parallèlement, nos équipes de multigestion long only et de fonds de hedge funds analysent et investissent dans des fonds externes gérés par des professionnels reconnus.

Une priorité à l'investissement à long terme

En matière de fonds multigestion, nous cherchons à créer de la valeur ajoutée pour nos clients en tissant des relations solides avec des gérants qui, selon nous, généreront les meilleures performances ajustées du risque.

Cette approche reflète notre processus classique de gestion en actions qui s’appuie sur des visites régulières des sociétés afin de rencontrer les équipes dirigeantes. Pour nos portefeuilles diversifiés et la poche « équilibrée » de nos produits de multigestion, nous suivons également un processus top-down afin de construire des portefeuilles de meilleure qualité et de réduire le risque.

La gestion du risque

Nos contrôles de gestion du risque dépendent à la fois de la classe d’actifs concernée et de la tolérance au risque de nos clients, de leur budget de risque et de toute autre contrainte inhérente au mandat. Notre processus décisionnel en matière d’investissement repose sur une approche essentiellement qualitative. Toutefois, dans le cadre de nos fonds de hedge funds et de notre activité de multigestion, nous intégrons également différents facteurs quantitatifs.

Une recherche interne

Une analyse approfondie figure au premier rang de nos priorités dans le cadre de nos décisions d’investissement. Malgré les divergences entre notre approche de gestion alternative et nos processus de gestion dans les classes d’actifs traditionnelles, nos valeurs fondamentales demeurent les mêmes, à savoir :

• Des réunions régulières des équipes de gestion afin de vérifier le bien-fondé de nos décisions
• Une recherche interne approfondie
• Une discipline inflexible en matière de contrôle du risque